2020广东游戏产业报告:企业过万,上市公司40+,年收入超2000亿元

2020年是特殊的一年,新冠疫情席卷全球,人们的出行和线下娱乐受限阻碍,线上娱乐则因此得到红利,游戏时长增加,全球游戏市场收入也得到了大幅增长。

1月6日,2020广东游戏产业年会在广州召开。会上,广东省游戏产业协会执行会长鲁晓昆女士发布《2020年广东游戏产业数据报告》,再次让我们看到了广东游戏产业的规模与实力。

广东游戏收入达2132.1亿元,占全国76.5%

报告显示,2020年,全球游戏市场收入(预估)为1749亿美元,同比增长19.6%。亚太地区占据近一半的份额,达843亿美元。拉美、中东及非洲市场规模虽落后于北美、欧洲,但增速明显,仍有较大的市场红利。

中国游戏市场收入保持领先,达440亿美元,同比增长18.3%。

放眼整个广东省,得益于腾讯、网易、三七互娱等经验丰富的企业在研发等方面的发展和积累,广东省游戏产业在全国、甚至全球的影响力都不断提升。

2020年,广东省游戏营收规模达2132.1亿元,增速超21%,结束了近两年来连续下滑的局面。

同时,广东省游戏营收占全国比重也增长到了76.5%——虽然和前两年74.6%、75.6%的占比相比增幅仍旧不甚明显,但也仍保持着增长势头,未来五年占比有望突破80%。

只聚焦在广东省网络游戏营收(包括移动游戏、客户端游戏、网页游戏),2020年占全球网络游戏比重增长为24.9%,同比增长0.4%,但仍未超过2018年25.7%的水平。

广东游戏出海营收317.6亿元,射击类占比超一半

2020年也仍旧是出海火热的一年,除腾讯、网易外,四三九九等企业在海外也如鱼得水,助力广东网络游戏出海营收规模达317.6亿元,同比增长31.1%。

对比广东出海产品和全国其他地区出海产品在海外的表现,可以发现,移动游戏出海流水TOP100中,广东省占比30%;出海流水超10亿元的产品,广东省占比更是达34.8%,在全国的分量不可小觑。

2020年广东省出口收入TOP20移动游戏的类型占比,射击类——归功于《PUBG MOBILE》在全球的流行,占比超过一半;ARPG/MMORPG占比17.5%,剧情互动和策略类分别占比9.3%、8.7%。这也是近两年出海比较火热的几个类型。

移动游戏增速创近三年新高,增长超400亿元

按细分行业划分,2020年广东省游戏营收主要由移动游戏、客户端游戏、网页游戏和家用游戏机构成。

其中,广东省家用游戏机软件收入4.1亿元,在省内占比虽然仅有0.2%,但占全国家用游戏机收入比例达17.8%,且其仍处于起步阶段,具备数千万核心用户,未来值得期待。

得益于广东省多个大厂的优秀研发、发行与出海能力,广东移动游戏也具备较高活力,多款精品新品均获得了10亿以上的流水收入,也稳固了广东移动游戏市场在全国的领先地位。

2020年,广东省移动游戏收入1649.4亿元,同比增长超400亿元,增速达39.5%,创近三年新高。占广东省游戏营收比例77.4%,占全国移动游戏营收份额的78.7%。

报告指出,未来,依托于丰富的IP储备及移动电竞产品长线运营,广东移动游戏不仅营收基本面可以得到保障,还将通过布局超休闲、放置、卡牌等多个细分品类,进来带来增量。

而受疫情影响,网吧营业受限,规模本就缩减的客户端游戏营收下滑更加明显。2020年,广东客户端游戏行业预计营收达444亿元,同比下降13.6%,占比广东省营收份额的20.8%,占全国客户端游戏营收规模的79.4%。

不过,报告提到,广东游戏企业旗下的客户端产品以电竞产品为主,竞技性和社交性都较强,受网吧用户喜爱。2021年,随着网吧的复工复产,广东客户端游戏市场有望产生小幅回暖——但仍面临新品不足、设备便携性低等挑战。

网页游戏近几年市场规模同样持续缩小。2020年,广东省网页游戏行业营收达34.6亿元,同比下降31.4%,占全国网页游戏营收的45.5%,但仅占广东省游戏营收的1.6%,预计未来将不足1%。不过这也是游戏公司业务转型的必然结果。

另外值得一提的是,2020年广东游戏游艺机营收规模为96亿元,2019年为142.5亿元,同比去年下降了32.6%,占国内游戏游艺营收总规模97.5亿元的98.5%。疫情成为影响广东游戏游艺机收入的主要原因。

按地区划分,腾讯所在地深圳毫无疑问成为广东省内营收最多地区,占比67.8%。广州排名第2,占比30.3%。

3家企业营收100亿元以上,投资金额的72.9%都流向国外

企业方面,受疫情影响及资本环境变化,2020年全国游戏企业总数出现下滑,但广东游戏企业总数仍超过一万家,居全国首位,占比35.3%。

营收

其中,2020年营收在5亿元以上的广东游戏企业达25家,有7家年营收在20亿元-100亿元之间,3家营收在100亿元以上(腾讯、网易、三七互娱)。

不过,广东仅有11家游戏企业进入2020年中国游戏企业营收TOP50,和上海齐名,略低于北京的16家——但广东的游戏企业多数位于榜单头部。

上市

截至报告统计日期,中国共有206家上市游戏企业,广东上市游戏企业数量仍旧排名第一,达49家,占比23.8%。其中,A股28家,港股17家,美股4家。地域方面,深圳28家,广州12家,汕头4家,其他地区5家。

报告指出,这主要是广东省在游戏产业发展初期的先发优势,以及后期形成的良好发展环境等因素推动的结果。

另一方面,由于新三板游戏企业营收水平普遍不高,多个企业在数千万级别,业务稳定性较弱,业绩波动大,选择摘牌。

因此,2020年国内新三板挂牌游戏企业为86家,同比减少28家;来自广东的有11家,同比减少6家,次于北京和上海,占比12.8%。

投资

2020年,广东游戏企业在投资方面也具备旺盛活力,国内游戏行业所获得的投资中,58.3%由广东游戏企业所投,多来自腾讯、三七互娱、中手游等大厂。

不过,在广东游戏企业发起的投资事件中,仅27.1%的金额用于国内地区,72.9%的投资金额都流向了国外研发型游戏企业,他们更受资本的青睐。

307款游戏过审,约占全国游戏审批量的23.2%

目前,中国网络游戏处于精品主导阶段,在版号审批上偏向于具备创新性、文化内涵等本身具备差异化特性的产品,因此自2018年恢复版号发放以来,每年过审游戏版号数量极为有限——不过也倒逼精品,使厂商更注重于产品的精细化打磨。

截止至2020年12月15日,全国过审游戏数量为1322款,广东省数量为307款,约占全国游戏审批量的23.2%。其中,来自深圳的游戏占比64.6%,来自广州的占比34.6%,它们几乎包揽了广东全部过审游戏。

按细分品类来看,移动游戏共268款过审,占广东省游戏过审总量的87.3%,预计将持续为广东游戏收入提供动力;客户端游戏共32款过审,占广东省游戏过审总量的10.4%,比前两年有所增加,但仍缺乏有较大影响力的IP续作或海外引进产品,市场缺乏增长动力。

网页游戏仅2款过审,占广东省游戏过审总量的0.7%,未来这一市场活力将持续低落。

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2020广东游戏产业年度发展报告

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